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교수님이 말을 조심히 하려다 보니 이해하기 쉽게 이야기 하지는 않는다.

이것을 흥미로웠던 이유는 펜스룰이 미국의 하원의원인 마이클 펜스가 인터뷰 중

"아내 외의 여성과는 식사를 하지 않는다." 라는 말은 한 데에서 유래가 되었다는 것은 알고 있었지만 오직 한국에서만 유독 논란이 된 줄 알았던 페미니즘과 펜스룰이 생각보다 미국에도 큰 이슈이란 것을 깨닫기 해줬기 때문이다.

뿐만 아니라 많은 사람들이 모호해 하는 개념에 대해서 자신의 의견을 잘 피력했다고 생각하기 때문이다.

조금은 이해하기 힘들지만 여러 사람들이 얘기하듯이 감정을 배제하고 현 상황에 대해서 분석한 것은 대단한 것이라고 생각한다.

결론적으로 우리나라 뿐만 아니라 미국, 캐나다에서도 페미니즘이 핫이슈인데 여러 다른 나라에서는 어떻게 생각하고, 어떻게 영향을 미치게 될지 궁금하다.

2018/03/04 - [투자] - 흥미로운 워렌 버핏 와이프의 투자법

일전에 워렌 버핏 와이프의 투자법에 대해서 글을 쓴 적 있었다.

사실 투자법이 대단한 것은 아니지만 워렌 버핏의 의견이 들어가 있고, 주주 서한에서도 언급이 된 내용이라 포스팅 했었다.

그런데 생각보다 관심이 있어하시는 분들이 있어 조금 놀랐다.

그래서 이번에는 워렌 버핏의 투자를 소개해 볼까 한다.

일단 이것이 워렌 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 상위 10종목이다.

눈에 띄는 종목으로는 크레프트 하인즈, 아메리칸 익스프레스, 아메리칸 에어라인 등이 있다.

굉장히 유명하고, 우리나라 사람이라도 들어봤을 법한 회사이다.

크레프트 하인즈는 케찹 때문에 많이 아시고 계실 것 같고, 아메리칸 익스프레스는 카드사, 아메리칸 에어라인은 항공사이다.

버크셔 해서웨이 포트폴리오 트래커 이 링크에서 포트폴리오의 전체를 볼 수 있다.

정확히는 버크셔 해서웨이 13filing 이 곳을 통해 정리했다고 한다.

2018/02/27 - [투자] - 주식 투자에 도움이 되는 사이트 및 도서

이 전에 주식 투자에 도움이 되는 사이트로 https://whalewisdom.com/ 이 곳을 소개 한 적 있다.

미국의 증권거래위원회(SEC : US Security and Exchange Commision) 에서는 Form 13F라고 해서 10억 달러 이상되는 투자회사에게 리포트를 내도록 하는 것이 있다.

그래서 미국 증권거래위원회는 버크셔 해서웨이를 포함한 여러 투자회사들의 포트폴리오를 제출받아 공시하고 있다.

위의 whalewisdom 이라는 사이트는 그것을 보기 쉽게 만들어 놓은 곳이라고 보면 된다.

알록달록하고 보기 쉽게 시각화를 해놓기도 하고, 검색도 용이하게 해놓았다.

결론적으로 위의 사이트들을 보면 더욱 자세히 워렌 버핏이 어떤 회사에 투자를 하는지 알 수 있다.

하지만 가장 정확한 방법은 역시 버크셔 해서웨이 주식을 사는 것이다.

미국에는 Berkshire hathaway(티커: BRK.A 또는 BRK.B)라는 회사로 상장되어 있는데 이 주식이 가장 정확하게 워렌버핏을 따라가는 투자라고 할 수 있다.

참고로 BRK.A 즉, A class 주식은 3월 29일 기준 299100 달러로 약 3억 1000만원 정도 하기 때문에 거래하기 쉽지 않고, BRK.B는 B class 주식으로 199.48 달러로 약 21만원 정도 하기 때문에 거래하기 훨씬 간편하다.

따라서 해외증권거래가 가능하신 분이라면 버크셔 해서웨이 주식을 사는 것이 훨씬 편할 것이다.

아래 내용은 미래에셋자산운용-맵스리얼티1, 미래에셋맵스AP1호_FY17_최종0222.pdf

이 곳을 참고하여 쓴 내용이고, 위의 링크로 가시면 더 자세한 내용을 보실 수 있습니다.(맵스리얼티 = 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사)

참고로 전자공시시스템 이 곳에서는 맵스리얼티1의 공시를 찾아볼 수 없고, 금융투자협회나 미래에셋자산운용에 있습니다.

공시를 보려고 미래에셋자산운용 페이지에 갔는데 상품설명을 한눈에 보기 좋게 해놨네요.

사실 내용적인 면은 없지만 자신이 어떤 상품에 투자하는지 바로 알 수 있게 해놔서 좋은 것 같습니다.

센터원 건물 및 토지가 약 73%, 미래에셋플레이스 건물 및 토지가 약 7%로 대부분을 차지합니다.

종각역과 을지로입구역 사이에 있는 센터원 빌딩

그리고 서현역앞에 위치한 미래에셋플레이스입니다.

손익계산서에 따르면 전기에 비해 생각보다 운용수익이 많이 감소했습니다.

운용수익이 크게 투자수익, 매매차익과 평가수익, 매매차손과 평가차손으로 나누어져있는데 가장 중요하게 생각되는 투자수익에서는 큰 차이가 없으나 매매차익과 평가수익은 크게 줄고, 매매차손과 평가차손은 크게 늘었습니다. 

19번 주석을 참고해보면 Shaula Ltda의 대여금의 가치가 전기에 크게 증가하였다가 감소한 것 때문으로 보입니다.

Shuala Ltda를 검색해보면 브라질 회사인데 영어로 나와있지도 않아서 파악되지 않습니다.

차입금은 모두 2021년이 만기이고 이자율이 모두 3% 정도 되므로 좋은 소식으로 보입니다.

마지막으로 배당에 관련되서 아래 표를 보면 

손익계산서에 따르면 당기순이익이 굉장히 차이가 났지만 그 이익이 재평가에 의한 손익으로 배당가능순이익에는 큰 차이를 발생시키지 못한 것으로 보입니다.

따라서 센터원과 미래에셋플레이스의 임대사업이 큰 지장이 없는 이상 배당가능순이익을 크게 변함이 없고, 재무상태표와 손익계산서 상의 변동은 모두 자산재평가나 대출금, 대여금에 관련된 항목에 의한 것 같습니다.

전기 (2016년)의 배당은 214원이였고, 당기(2017년)의 배당은 215원이니 차이가 없다고 봐도 무방하고, 아마 이번 2018년에도 임대사업의 큰 변동이 없다면 약 220원 가량을 배당할 것 같습니다.

관련글: 2018/03/20 - [투자] - 맥쿼리인프라 공시 분석 및 배당금 예상

이번에 1주일 외국인 순매수 1위를 KODEX200TR 이 차지 했다.

KODEX200은 아는데 도대체 KODEX200TR은 무슨 종목인가? 해서 찾아 보았다.

결론적으로 KODEX200 TOTAL RETURN 이라는 종목은 KODEX200은 코스피200지수를 추종하는 ETF라면 TR은 코스피200지수에 배당재투자를 가정한 지수를 추종하는 ETF였다. 자세한 사항은 이 링크에서 참고할 수 있다. KODEX 200 TR

KODEX 200 TR

먼저 찾아보면서 가장 놀라웠던 것은 관심도의 차이였다.

외국인만 이 종목에 엄청난 관심을 가졌고, 기관과 개인은 거의 관심이 없는 것으로 보였다.

외국인이 순매수를 엄청했다길래 얼마나 했는지 네이버 증권에서 보았더니 이제 무려 60%가량을 가지고 있다.

KODEX 200 TR

이전부터 TIGER 200이나 TIGER 코스닥 150으로 ETF 포트폴리오로 재미를 꽤나 본 적이 있어서 관심이 끌렸다.

삼성자산운용이 운용하는 KODEX 종목보다 미래에셋자산운용에서 운용하는 TIGER 종목을 애용했던 것은 같은 지수를 추종하는 ETF를 비교했을 때 운용보수가 확실히 쌌기 때문이다.

(참고로 미국에서는 VANGUARD 라는 회사가 운용보수가 싸기로 유명하다.)

2018/03/04 - [투자] - 흥미로운 워렌 버핏 와이프의 투자법

특히나 이전 글에서 언급했듯이 운용보수가 싼 ETF로 S&P500지수를 추종하는 VOO을 워렌버핏은 추천했었다.)

아무튼 TIGER 종목을 애용했었는데 이번 KODEX 200 TR 의 운용보수를 보니 매우 매력적이였다.

배당재투자를 생각하시는 분들은 아시다시피 배당재투자를 위해서는 꽤나 자산이 커야한다.

예를 들어 삼성전자를 사고 계속 배당재투자를 하고 싶다면 시가배당률을 2%로 가정할 때 50주, 약 7500만원 어치 주식을 가지고 있어야 한다.

이러니 TOTAL RETURN 을 해주는 운용으로 총보수를 0.1% 받는 것은 매우 합리적으로 보였다.

결론적으로 지금은 ETF를 거래하고 있지 않고, 관심종목을 유심히 보고 있는지라 매매하지는 않겠지만 현금흐름을 생각하지 않고, 배당재투자를 생각했을 때 KODEX 200 보다는 KODEX 200 TR 이 훨씬 매력적으로 보였다.

특히나 KODEX 200 보다 KODEX 200 TR이 운용하는데 더 손이 많이 갈텐데 보수는 0.05% 더 싸기 때문이다.

따라서 TIGER 200의 총보수가 0.05%로 가장 저렴하지만 배당재투자를 생각하시는 분이라면 KODEX 200 TR 을 선택하는 것도 고려해볼만 한 것 같다.